CRM e Vendite

Grazie all’accesso via web, tramite browser, in tempo reale il cliente può accedere al
sistema informativo per semplici comunicazioni, evidenziare eventuali urgenze o per azioni più complete, che vanno dall’immissione di ordini alla consultazione dello stato di avanzamento commessa, sino a interrogare la prima data di consegna possibile per singola riga d’ordine (ATP – Available to Promise).

Con il modulo CRM, nativamente integrato alla Welcome Page, è possibile gestire Lead e Prospect, Offerte (poi promosse a Ordine) ed analizzare le Lost Opportunity (perché ho perso, con quale prodotto, con quale agente, su che tipo di cliente, contro quale Competitor). È possibile tracciare tutte le fasi della trattativa (Workflow) o tenere traccia di note e visite eseguite su Prospect o Clienti. Permette il controllo dei task compiuti o meno dai collaboratori consultabili dall’interno di Panthera o sul calendario personale (Outlook, Google, smartphone o tablet). Con il connettore verso qualsiasi sistema di posta (anche su smartphone o tablet) è possibile importare le email più rilevanti all’interno del Documentale per poi consultarle dal CRM. Grazie ai Navigatori a Tunnel, dalla scheda CRM del Cliente posso raggiungere con 1 solo click qualsiasi dato relativo al cliente selezionato (dati contabili, commerciali, logistici). Non esiste pertanto alcuna informazione contenuta nell’ERP che non possa essere visualizzata dal CRM.

Con il modulo ATP è possibile, direttamente in fase di inserimento dell’Ordine Cliente, chiedere al sistema di confermare la fattibilità della data promessa o proporne una nuova. Il modulo ATP esplode l’eventuale distinta base del prodotto offerto, ne analizza la disponibilità dei componenti e tutti i lead time per l’acquisto dei componenti mancanti e delle successive fasi produttive. Supportato poi dalle funzioni di Accantonato e Prenotato, mette l’azienda nella condizione di mantenere le date promesse al Cliente.

Il modulo Marketing di Panthera è parte integrante dell’applicazione: le informazioni prodotte dalle diverse funzioni aziendali (vendite, acquisti, logistica, amministrazione) si trasformano in dati utili a generare nuove azioni di marketing. Tale interazione fra reparti avvierà un circolo virtuoso che permetterà di instaurare relazioni profittevoli con i clienti acquisiti e nuove relazioni con quelli potenziali. I clienti possono essere classificati e raggruppati in cluster su cui intervenire in modo peculiare. Si possono eseguire campagne di marketing (telemarketing, email marketing ecc.) identificandone costi e ricavi previsti, tracciandone i singoli feedback e attivando i possibili follow up. Il marketing genera quindi opportunità per il commerciale. La gestione dei competitor, infine, permette di classificare i punti di forza e di debolezza delle altre offerte rispetto alla propria: una cartina al tornasole della propria competitività sul mercato.

Il sistema interattivo e parametrico di approvazione del documento ordine (workflow) ha il compito di verificare la congruenza dell’offerta con il relativo ordine e il rispetto delle condizioni aziendali di fornitura.

I processi esecutivi principali sono:

Gli addetti alle vendite hanno costante disponibilità di informazioni per controllare l’approssimarsi delle fasi più importanti sino alla completa evasione dell’ordine cliente.

Sistema di analisi, in tempo reale, con report e grafici di misurazione multidimensionale.

Il modulo Progetti e Servizi è rivolto sia alle aziende del terziario sia alle aziende
distributive o manifatturiere che hanno una componente dei ricavi (o soltanto dei costi) derivanti da servizi professionali che si vogliono consuntivare. L’integrazione con altri moduli dell’ERP esalta le potenzialità del modulo Progetti e Servizi: i timesheet possono essere immessi anche via web, con il modulo workflow ogni flusso può essere sottoposto ad approvazione, con la Gestione Documentale tutti i documenti vengono condivisi con l’intera organizzazione interna ed esterna all’azienda, i costi vengono ribaltati sulle Commesse ed alimentano il Controllo di Gestione. I servizi commissionati a terzi alimentano il controllo della fatturazione passiva esattamente come i servizi eventualmente fatturabili alimentano fatturazione e contabilità.

Le principali caratteristiche e funzionalità di questo modulo sono:

Stabilisce condizioni di erogazione dei servizi ed eventuali aspetti economici (sconti, tariffe agevolate, …)

I responsabili delle commesse possono visualizzare l’avanzamento dei lavori e pianificarne di nuove.

Tra le applicazioni più significative oggi c’è la gestione dell’intero ciclo di vendita attraverso un dispositivo mobile, anche off-line. Integrata al gestionale e ai singoli moduli di interesse, l’applicazione consente di gestire l’anagrafica clienti, le opportunità, i preventivi, gli ordini, le analisi di vendita. Permette di mostrare il catalogo prodotti dell’azienda, di consultare prezzi e sconti, di acquisire ordini e gestire promozioni.

Consente di gestire il noleggio di mezzi operativi e autoveicoli. È possibile effettuare l’analisi interattiva del parco nolo e, in base alla disponibilità, definire ordini di noleggio di qualsiasi durata. Il modulo consente inoltre di eseguire analisi mirate e personalizzate in base alle specifiche esigenze aziendali, come: analisi dei costi e dei ricavi per articoli, analisi della situazione dell’utilizzo dell’articolo come % noleggiato, % tempo in riparazione, % utilizzato, % inutilizzato, redditività degli articoli.

La gestione permette:

Grazie al modulo di e-commerce nativo in Panthera è possibile pubblicare on-line il proprio catalogo articoli, consentendo a clienti e prospect di consultare articoli in vendita, la loro descrizione e i prezzi, e di effettuare gli ordini direttamente via web, con la tradizionale gestione “a carrello” usata nei siti di e-commerce.

Clienti, rivenditori e agenti consultano il catalogo ed effettuano gli ordini con semplicità, grazie a un’interfaccia web intuitiva e facilmente navigabile. L’azienda ottiene il beneficio di azzerare i costi di order-entry: gli ordini recepiti via web, infatti, vengono importati direttamente nel portafoglio ordini di Panthera, pronti per essere processati dall’azienda stessa.

Grazie alla totale integrazione con Panthera, tutte le modifiche al catalogo articoli e alle politiche di listino applicate nel gestionale (sconti, promozioni, offerte speciali, prezzi per cliente ecc.) vengono immediatamente visualizzate anche all’utente web.